棋牌游戏是棋盘游戏和牌类游戏的统称。棋牌游戏历史悠久,国内棋牌爱好者广泛,在年龄结构上也较为完整。随着互联网的发展,棋牌游戏是最早被移植到PC上的游戏类型,吸引了一批棋牌爱好者从线下游戏迁移到线上游戏。线上棋牌游戏具有随时性、广泛社交性的特点。如今移动智能终端的爆发式普及,为棋牌类游戏打开了新的局面。在移动互联网的时代,PC游戏用户渐渐迁移到移动智能终端游戏,而棋牌游戏的迁移,在游戏体验上的损失相对较小,使得移动智能端棋牌类游戏拥有无限的想象空间。

　　移动智能端棋牌游戏包括传统棋牌游戏,比如斗地主、德州扑克、麻将、象棋、围棋等等,也包括现代棋牌游戏,比如桌游类和部分卡牌类游戏。就用户规模、产品热度和产品盈利能力而言,斗地主,麻将,德州扑克等有相对较大优势,并且有着相近的游戏体验,是棋牌类游戏中的核心玩法,也必将成为移动智能端棋牌游戏未来发展的重要方向。

　　在此背景下,艾瑞咨询和TalkingData联合推出《2013年中国移动棋牌游戏行业研究报告》。报告选取斗地主、麻将和德州扑克为研究对象,从行业、用户和企业角度,深入分析三种玩法所组成的棋牌核心玩法相对其他游戏类型的异同。同时也总结三种棋牌核心玩法的特点和异同。望能给各从业企业以启示。

　　说明,TalkingData的数据中除了斗地主,麻将和德州扑克,还包括金花,但是由于炸金花的占比十分微小,对最终结果的影响可以忽略不计。

　　数量占比,休闲游戏产品数量最高,占比38.9%,棋牌类游戏占比4.3%棋牌玩法,斗地主和麻将游戏数量占牌类游戏近70.0%

　　操作系统,移动棋牌的Android用户占比要高于角色扮演类和行业平均水平屏幕分辨,移动棋牌游戏对于屏幕大小的低门槛是相对其他游戏类型的优势年龄属性,移动棋牌游戏中,40岁以上的中年用户占比高于平均水平学历属性,移动棋牌游戏高学历用户占比较低

　　系统区别,所有类型的游戏中,iOS用户的月留存高于Android棋牌留存,棋牌游戏在Android和iOS的留存率都是最高充值时段,移动棋牌游戏午间至晚间都是充值密集时段支付渠道,运营商短信代收的占比为80.0%

　　用户价值,移动棋牌游戏用户终生价值高于行业平均水平获取成本,2013Q2移动游戏行业单个用户获取成本为3.2元使用高峰,工作日的晚间8-9点是斗地主游戏的高峰时段

　　中国移动游戏行业在近两年发展惊人。2011年智能机为少数人群拥有,行业的主要支撑点为电信运营商和中小研发商,2012年智能终端游戏大幅增长,推动了不同渠道和企业的加入,大量游戏于2012年末出现,以及Android系统的市场占有率提高,从而引起了2013年整个智能终端游戏市场的大爆发,催生了行业内众多大企业的诞生。未来,中国智能终端游戏的快速增长还将持续3-4年时间,之后随着智能终端人口红利的减弱,增速逐步消退,但凭借冠绝全球的移动网民数量,整体市场规模将变得十分庞大。

　　智能终端游戏,亿元,功能机游戏,亿元,智能终端游戏增长率,%,功能机游戏增长率,%,

　　注释,中国移动游戏行业市场规模即中国大陆移动游戏用户消费总额,其中包含AppStore的30%分成收入,以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收。来源,艾瑞咨询根据企业财报、公开信息及行业访谈获得。

　　2012年8月-2013年7月中国智能移动端游戏月度覆盖人数趋势中,2013年7月的月度覆盖人数为1.52亿人,环比增长4.3%。艾瑞分析认为,中国移动游戏月度覆盖人数的增长主要来自内外两种驱动因素,外部因素是智能手机出货量的增长,国内GDP水平的不断提高,生活水平的不断上升,内部因素是用户对于娱乐的多元化,移动化,随时化的内在需求。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年6月移动游戏总体、角色扮演和棋牌游戏运营商分布中,棋牌游戏的用户使用中国移动的比例为54.5%,使用中国联通的比例为29.7%,使用中国电信的用户比例为15.8%。2013年1月-2013年8月用户玩移动棋牌游戏时的联网方式中,52.0%的用户使用WIFI,48.0%的用户使用2G/3G网络。艾瑞分析认为,棋牌游戏对联网强度的要求不如角色扮演等类型的游戏,用户在非WIFI或移动中也可以保持游戏流畅运行,棋牌游戏在网络需求上更具有优势。

　　2013年6月中国移动游戏总体、角色扮演和棋牌游戏2013年1-8月中国移动棋牌游戏用户

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　中国移动棋牌游戏收入Top10机型占比中, Android系统的机型的占比大于iOS系统。艾瑞分析认为, Android系统在智能机市场的占有率高于iOS系统,而移动棋牌游戏的用户结构非常完整,所以形成棋牌类的Android用户占比要高于角色扮演类和游戏整体的现状。Android系统手机中,高价位的机型占比较高,棋牌类型用户具有一定的付费潜力。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　中国移动棋牌游戏Android和iOS系统的Top10分辨率分布中, Android占比最高的分辨率为800*480, iOS为640*960。艾瑞分析认为,移动棋牌游戏和其他包含动作元素或射击元素的游戏类型相比,对画面的视觉效果要求更低,操作也更为简洁。移动棋牌用户不论在Android或iOS系统上,都不必以更大屏幕来追求更好的游戏体验,移动棋牌游戏对于终端屏幕大小的低门槛,是其用户结构完整的重要原因之一。

　　2013年1-8月中国移动棋牌游戏Android系统Top10手机分辨率数量分布

　　2013年1-8月中国移动棋牌游戏iOS系统Top10手机分辨率数量分布

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　中国移动和棋牌类年龄结构中, 25-30岁的用户占比为31 .0%, 40岁以上的用户占比为12.0%。 中国移动棋牌游戏用户性别占比中, 男性用户占比为70.0%,女性用户占比为30.0%。艾瑞分析认为,移动棋牌用户主要由两部分组成,一是来自于PC端线上棋牌用户的迁移,另一部分则直接来自于线下的棋牌爱好者,这样的组成使得棋牌用户的基本属性区别于总体水平和角色扮演等品类,移动棋牌游戏40岁以上的中年用户占比相对较高也是和线下的情况相符合的。

　　2013年6月中国移动游戏总体、角色扮演类和 2013年6月中国移动游戏总体、角色扮演类和

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年6月中国移动棋牌类用户教育状况中,本科用户占比为58.5%,大专用户占比为29.4%,高中及以下用户占比为12.2%。艾瑞分析认为,移动棋牌游戏用户的年龄跨度较大, 由于60后和70后用户的高等教育普及状况未像如今发达,所以从总体看来,棋牌用户中高学历用户的占比低于总体水平和角色扮演的品类。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年8月中国移动游戏各类型产品数量分布中,休闲游戏排名第一, 占比38.9%,棋牌类游戏占比4.3%。艾瑞分析认为,从市场需求上看,随着移动游戏用户群体的扩大,越来越多原来不玩游戏的用户也参与到移动游戏中,这些用户有较大的轻度游戏的倾向,所以休闲游戏的需求量较大,研发商为了减少风险,多开发休闲游戏,形成目前的市场供给格局,也是合理的。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2012年9月-2013年6月移动棋牌和角色扮演类月度覆盖人数中,移动棋牌的月度覆盖人数大于角色扮演的覆盖人数,其中移动棋牌在1 、 2月大幅增长,角色扮演在1 、 2月增长幅度较小。艾瑞分析认为,春节等节假日,人们由于外出增多,导致多数时间处于非WIFI的环境下,从而阻碍了对网络要求较高的角色扮演等品类的使用。但是部分强联网品类的游戏用户转向了对网络要求不高的棋牌游戏,所以在春节等大型节日会出现棋牌游戏大幅增长的情况。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2012年9月-2013年6月棋牌和角色扮演月度使用次数占总体的比例中,棋牌类在1月达到波峰,角色扮演类在2月达到波谷。艾瑞分析认为,春节的期间由于用户外出增加,棋牌在非WIFI环境下运行更顺畅,而使得部分其他强联网品类游戏的用户转向棋牌所致。另外,棋牌和角色扮演的使用次数的差值明显小于使用时长的差值,表明棋牌品类的单次使用时长大于角色扮演品类。

　　2012年9月-2013年6月中国移动棋牌和角色扮演游戏月度使用时长占总体的比例

　　2012年9月-2013年6月棋牌和角色扮演人均月度使用天数中,棋牌品类大于角色扮演品类。艾瑞分析认为,棋牌游戏的用户选择游戏目的性更强,棋牌游戏本身的玩法也相对固定,较容易满足用户的预期。相反角色扮演的玩法和画面风格等差异较大,从而容易导致用户登录游戏若干次之后,发现和预期相差较大而重新选择,所以从总体上看棋牌类的月度粘度要高于角色扮演。

　　2012年9月-2013年6月中国移动棋牌和角色扮演游戏人均月度使用天数

　　来源,艾瑞咨询&Talkin永利皇宫官网,永利皇宫赌场,永利皇宫娱乐城,永利皇宫注册,永利皇宫,永利皇宫app,永利皇宫发财车,永利赌场,永利集团,永利娱乐城,永利娱乐场,永利澳门,永利博彩,澳门永利皇宫博彩官网,网上澳门彩官网,澳门永利gData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2012年9月-2013年6月棋牌和角色扮演人均日使用次数和单日有效使用时间中,棋牌游戏使用次数相对较低,但是使用时长相对较高,在2月达到波峰。艾瑞分析认为,棋牌游戏的单次使用时长较长,一方面是因为用户结构中中年用户占有一定比例,这部分用户拥有较多自由的时间,另一方面,棋牌游戏虽然操作较少但是思考时间会相对较长,完成一局需要用户停留较长时间。

　　2012年9月-2013年6月中国移动棋牌和角色扮演游戏人均单日有效使用时间

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年6月棋牌休息和工作日时段使用时长比例中,工作日的20点-21点是高峰,休息日的此时间段并无高峰表现,接近总体游戏平均水平。艾瑞分析认为,在工作日,用户游戏时间集中在午间和晚间的休息时间,在休息日,用户的游戏时间更为自由和分散。

　　棋牌类休息日各时段占比,%, 棋牌类工作日各时段占比,%,游戏总体工作日各时段占比,%, 游戏总体休息日各时段占比,%,

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年8月Android各类型游戏平均运营指标中,棋牌游戏的留存率最高。艾瑞分析认为棋牌游戏用户选择的目的性较强,棋牌游戏的玩法也相对固定,从而满足用户预期的可能性较大。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年8月iOS各类型游戏平均运营指标中,棋牌游戏的月留存率为12.2%,高于Android的6.5%。艾瑞分析认为,从总体上看, iOS用户的付费能力要高于Android用户,从而在首月付费的用户比例更高,用户在为一款游戏付费之后,会对游戏产生更高的粘性,所以所有类型的游戏, iOS用户的月留存要高于Android。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年1月-2013年8月中国棋牌游戏用户时段付费和登录比例中,充值的趋势和登录的趋势相吻合。艾瑞分析认为,用户使用棋牌游戏的高峰在午间12点,随后小幅下降,但仍保持高位,相对应的时段充值比例,在午间至晚间都是充值密集时段,直至凌晨开始充值密度明显下降。

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。

　　2013年1月-2013年8月中国移动棋牌游戏支付渠道占比和各渠道的收成比例中,运营商短信代收的占比为80.0%,而短信代收的收成比例在30.0%-50.0%。艾瑞分析认为,充值卡付费和第三方充值平台付费大多需要玩家退出游戏后独立操作,而短信代收费可以在游戏的同时进行,对游戏体验影响较小。鉴于短信代收的成本较高, 因此,如何打通支付渠道,降低支付成本,让用户更快更方便的进行支付是手游厂商亟待解决的问题。

　　2013年8月中国移动棋牌类游戏常用支付渠道收成比例运营商短信代收 30.0%-50.0%充值卡 3.0%-3.5%

　　来源,艾瑞咨询&TalkingData基于对iOS和Android系统的智能终端用户使用行为监测获得。移动棋牌游戏类型用户付费